Per un portafoglio composto da 19 centrali idroelettriche, 7 micro-centrali idroelettriche (di cui 4 attualmente in sviluppo), 7 grandi dighe e 4 bacini situati in Umbria, Lazio e Marche, Enel Produzione S.p.A. ha firmato un accordo con ERG Generation S.p.A. acquisendo l’intero capitale sociale di ERG Hydro. Gli impianti hanno una capacità installata di 527 MW e una produzione media annua di circa 1,5 TWh, occupando attualmente 114 addetti al loro funzionamento.
L’accordo prevede un corrispettivo pari a 1.039 milioni di euro, per un enterprise value di 1.000 milioni di euro, e un successivo meccanismo di aggiustamento prezzo al closing, basato principalmente sulle variazioni del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta di ERG Hydro S.r.l. L’acquisizione sarà finanziata dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente.
Dichiara Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power e Responsabile della business line Global Power Generation di Enel: “Grazie all’acquisizione di questi asset strategici consolidiamo il nostro ruolo di leader della transizione energetica in Italia e facciamo un importante passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo”.
In linea con l’attuale Piano Strategico del Gruppo, l’operazione contribuisce ad accrescere la capacità installata rinnovabile di Enel in Italia. A seguito del completamento dell’operazione, il Gruppo Enel raggiungerà circa 13 GW di capacità idroelettrica installata, per una capacità rinnovabile complessiva – compresa quella geotermica, eolica e fotovoltaica – pari a circa 14,5 GW.
Il perfezionamento dell’accordo è previsto all’inizio del 2022 ed è soggetto alla verifica di alcune condizioni sospensive, in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione: tra cui il rilascio dell’autorizzazione dell’Autorità Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
