Un bond per un totale di 2 miliardi di euro è stato lanciato da Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel S.p.A., sul mercato Eurobond: si tratta di un “Sustainability-Linked bond” in tre tranche rivolto agli investitori istituzionali. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di due volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa 5 miliardi di euro con una significativa partecipazione di investitori e portafogli ESG (Environmental, Social Governace), che risulta strutturale in tutte le recenti emissioni di Enel.
La positiva risposta degli investitori ha consentito, inoltre, il raggiungimento di un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato e una cedola media inferiore al 3%. Si prevede che le risorse finanziarie di tale emissione verranno utilizzate per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo.
Dichiara Stefano De Angelis, CFO del Gruppo Enel, ha commentato: “L’esito del collocamento, sia in termini di domanda sia di condizioni economiche, dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che ambientale nel lungo termine. Attraverso l’execution del Piano Strategico il Gruppo ha già conseguito un deciso rafforzamento della struttura del capitale ed il miglioramento degli indicatori reddituali, unitamente a un’importante accelerazione nel processo di decarbonizzazione ed elettrificazione del proprio business. Proseguiremo con impegno questo percorso di crescita confermando il nostro supporto alla transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e servizi ai clienti finali, fino all’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore entro il 2040.”
La nuova emissione prevede l’utilizzo di due Key Performance Indicators (“KPI”) di sostenibilità per ciascuna tranche, illustrati all’interno del Sustainability-Linked Financing Framework, come aggiornato a dicembre 2024. E conferma l’impegno di Enel nella transizione energetica, in linea con il pilastro della sostenibilità ambientale e finanziaria della strategia del Gruppo.
